Loading
ライフプラン相談サービス

ライフプラン相談サービス

お客様に生涯寄り添う「家計のホームドクター」のライフプラン相談

より良き人生を送るためには、収入や資産を上手に殖やしたり、上手に使うことが大切です。将来にわたる家族の大切なライフイベントに備えて、毎年のお金の収入と支出などを分析した家計分析レポートを元に計画的・効率的にお金を使う計画を立てることがあなたとご家族のより良き人生設計につながります。

ご相談の流れ STEP1 ヒアリング

最初の面談では、まずはあなたとご家族のお話をじっくりと伺います。幸福感、価値観、人生の夢、ライフスタイルは人それぞれ。あなたとご家族の理想の人生をイメージしながらお話をお聴きします。また、その際に収入、資産、住宅ローン、金融商品の購入状況、保険証券など支出の詳細がわかる資料をご用意ください。相談料のお支払いや書類の記入は初回面談時にお手続きさせていただきます。

STEP2 家計分析レポート(将来のシミュレーション表)の作成

ヒアリングした内容を元に家計分析レポート(将来のシミュレーション表)を作成します。このレポートは、現在から将来にかけての収入と支出の状況、資金繰り(キャッシュフロー)の推移、収入、老後資金、住宅、保険など項目ごとの分析など約50ページ程度のレポートです。2回目の面談ではそのレポートを持参してご説明します。このままの状況で推移した場合とここをこう改善したらこのように改善しますといった改善案も併せてアドバイスします。

STEP3 金融商品や保険商品のご紹介(※希望者のみ)

金融商品や保険商品の購入をご希望のお客様には、ご意向に適う商品をご案内致します。当事務所で取り扱っていない商品をご希望の場合は当事務所の提携IFA(金融商品を取り扱う独立系ファイナンシャル・アドバイザー)や代理店を同行してご案内致します。商品の選択については、当事務所の担当FPがあなたに最適と考えられる商品やプランニングをアドバイスしますので安心してご購入いただけます。

相談料について

ライフプラン相談サービスの相談料は、2回までの面談(1回につき1〜2時間程度)と家計分析レポート(約50ページ程度)の作成とご提出で、税込34,560円(32、000円+税)です。初回面談時に現金払いまたはカード決済(カード決済のお手続きにはお客様のメールアドレスが必要です)となります。ご相談の1案件はご主人、奥様、お子様のご一家単位となります。ご両親の相続対策などは別途ご相談ください。

「家計のホームドクタークラブ」について

ライフプランのご相談は、担当FPがお客様のお金に関する生涯のかかりつけ医としてお付き合いを始める第一歩だと考えています。アメリカでは個人が担当FPを生涯のお金のアドバイザーとして、資産を殖やし豊かな生活を送る良好な関係を築くことが一般的です。当事務所では、お客様の資産運用を生涯に渡ってアドバイスするサービスをご提供できる仕組みとして、「家計のホームドクタークラブ」をご用意しております。当事務所のライフプラン相談サービスをご利用いただいたお客様を対象に、年会費制のクラブで大変お得なサービス内容をご用意しております。詳しくは担当FPにお尋ねください。

PAGE TOP