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FP事務所ではどんな相談ができますか?

ファイナンシャルプランナーは、ライフプラン、保険、金融、税金対策、相続、不動産などの幅広い知識が要求される資格です。
法人のお客様には、財務コンサルティング、事業承継、相続などのご相談をいただくことが多く、お客様のご希望に最適なコンサルティングや保険を使った具体的な対策のアドバイスをしています。保険商品をご希望のお客様には、弊社提携の保険代理店をご紹介して手続きまでフォローさせていただいております。
個人のお客様には、ライフプランニング、家計の資金計画、住宅ローン、保険、年金などのご相談をいただくことが多く、ライフプランニング、NISA、iDeCo、保険などを使った活用法のアドバイスをしています。金融商品や保険商品をご希望のお客様には、弊社提携のIFAや保険代理店をご紹介させていただいて手続きまでフォローさせていただいております。

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