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他の保険代理店や保険ショップで加入した保険でも相談できますか?

もちろん大丈夫です。また、他で見積もりをもらって検討中というお客様もセカンドオピニオンとしてご利用いただけます。
個人のお客様については漠然とした不安から、保険ショップなどで高額な保険を勧められるままに加入してしまう方も見受けられますが、公的年金支給額などを考慮に入れた必要保障額を計算すると、高額すぎる保険を勧められているケースも少なくありません。無駄な保険料は節約し、その分を家計全体の見直しから優先順位の高い項目に振り分けたり、税制上優遇されている運用を組み合わせるなど家計全体でプラスが大きくなるアドバイスをご提供します。
また、法人の保険見直しに関しては、当事務所代表の会澤が法人生保、法人損保の両方の分野で業界トップレベルの知見とコンサル力を持つファイナンシャルプランナーですので、「財務」と「リスクマネジメント」の観点から顧客企業に最適な制度設計のアドバイスをご提供します。
保険商品の加入手続きに関しては提携代理店をご紹介しますので、最適な設計内容のまま加入手続きが可能です。

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